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股東分析
股東識別(shareholder ID)與股東名單分析 (share register analysis)有何不同?
股東名單是分析公開資料，如定期公開的基金持股明細、銷售文件、年報、及公開說明書。 而股東識別為研究公司搜集非公開資訊，能真正知悉擁有實際投資決策的股東，及影響股東投資的因素，並依擁有資料進行股東結構分析。什麼是股東投票權? proxy adviser?
在股東會時，由於股分的實際持有者為基金管理公司，因此基金管理公司才擁有投票權。若上市櫃公司需要的資訊是股東會時要掌握投資人對上市櫃公司經營方向的投票決定，則必須要接觸基金管理公司。 而由於基金管理公司可能擁有為數眾多的基金，當遇到上市櫃公司密集召開股東會的時間，基金管理公司很可能沒有時間參與每一家上市櫃公司的股東會，代理投票人(proxy adviser) 機構因此誕生，在股東會時，代理投票人會依據基金管理公司的政策做出符合基金管理公司意向的投票。什麼是代操公司(sub-advisor)?
由於基金管理公司擁有多檔基金，有些基金是委外交由其他投顧公司操作，代操的基金經理人掌握投資決定。也就是說，上市櫃公司找投資人意向時，接觸的對象為代操公司的基金經理人，因為他們是有權力決定投資目標的執行者。基金管理公司(Fund Company)與基金(Fund)的差異?
基金管理公司(或稱投信)，旗下擁有多檔基金，基金管理公司為投資人將資金信託的目標公司，而基金管理公司擁有許多基金經理人，基金經理人決定每檔基金的投資組合內容，包括要投資的上市櫃公司與投資金額。